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喜相逢金融有限公司客服电话
2024-04-22 20:20:30
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东鹏控股获天风证券增持评级,精耕细作降本增效,现(xian)金流&盈利能力成长可期,公司,预期,行业

4月22日,东鹏控股获天风证券增持评级,近一个月东鹏控股获得1份研报关注。

研报预计23年公司业绩保持快速增长,现(xian)金分红金额(e)3.47亿元,现(xian)金分红比例为48.2%。公司发布未来三年股东回报计划,预计24-26年现(xian)金分红比例不低(di)于30%,具有较好的中长期投资价值。23年公司瓷砖、洁具分别实(shi)现(xian)收入65.8、9.8亿元,同(tong)比分别+14.15%、+4.27%,毛利率分别为33.48%、22.32%,细分来看,直销、经销收入占比分别为39%、60%,渠道结构进一步优化。23年公司CFO净(jing)额(e)为17.66亿元,同(tong)比大幅(fu)增加13.5亿元。思量到地产行业景气度连续(xu)下行,预计公司24-26年归母(mu)净(jing)利润分别为8.0、9.2、10.6亿元,同(tong)比分别+11%、+15%、+16%。公司拥有覆盖天下的营销网络,渠道布局(ju)完善,若后续(xu)地产行业景气度回暖,则公司业绩具有较好的增长基础,中长期市占率有望渐渐提升。研报认为,公司精耕细作降本增效,现(xian)金流&盈利能力成长可期

风险提醒:行业供给格局(ju)优化不及预期;市场竞(jing)争加重;原材料代价大幅(fu)波动,下游(you)需求(qiu)超预期收缩,公司渠道结构优化不及预期。

泉源(yuan):金融界(jie)

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