3月19日早餐 | 英(ying)伟达公布新算力芯片,题(ti)材(cai),家当,市场

美(mei)股脱离两周低位，标普纳指盘初(chu)涨超1%。收盘道指涨0.2%，标普500指数涨0.63%，纳斯达克涨0.82%。

英(ying)伟达举行GTC 2024大会：推出Blackwell GPU。基(ji)于Blackwell的处置惩(cheng)罚器（好比GB200），为AI公司提供庞大的性能(neng)升级，其AI性能(neng)达到每秒20千万亿次浮点运算；相比之下，H100为每秒4千万亿次浮点运算。推出新的AI服务器和超等芯片。预计亚(ya)马逊(xun)云服务AWS、戴(dai)尔科技、谷歌、Meta都将采用Blackwell。Blackwell支撑构建实(shi)时生成式AI。推出下一代AI超等计算机。推出头向大范围AI的新款NVLink Switch芯片。

英(ying)伟达：台积电和Synopsys将采用英(ying)伟达计算光刻技术(shu)，这两家公司已经整合英(ying)伟达的Culitho W软件。

特斯拉收涨超6%领跑大型科技股。英(ying)伟达高开5%后收涨0.7%，盘中一度转跌，带动芯片股午后涨幅收窄(zhai)，英(ying)伟达盘后GTC大会，股价下跌超1%。谷歌母公司alphabet收涨4.6%。AMD下跌0.21%。

纳斯达克金龙我国指数收跌0.63%。抢手中概股里，抱负汽车收跌12.23%，达达跌超3.9%。亿航智能(neng)高开大涨30%，收盘涨幅紧(jin)缩(suo)至0.85%。全球首个(ge)获(huo)得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S昨日在淘宝上(shang)架。

美(mei)联储利率抉择周，市场缓慢(man)下调对6月美(mei)联储降息押注，美(mei)债收益率重返(fan)2月所创的年内高位。美(mei)国10年期基(ji)准国债收益率上(shang)涨2.59个(ge)基(ji)点，报(bao)4.3321%。两年期美(mei)债收益率涨0.43个(ge)基(ji)点，报(bao)4.7319%。

油(you)价涨约2%至近五个(ge)月新高。WTI 4月原油(you)期货收涨2.07%，报(bao)82.72美(mei)元/桶(tong)。布伦特5月原油(you)期货收涨1.81%，报(bao)86.89美(mei)元/桶(tong)。

黄(huang)金触及一周多新低反(fan)弹。COMEX 4月黄(huang)金期货收涨0.13%，报(bao)2164.30美(mei)元/盎司。

报(bao)道：苹果正与谷歌洽谈，将谷歌Gemini嵌入“AI版(ban)iPhone”。

国内庞大事件汇(hui)总：

1、今年1至2月份，社会消费(fei)品零售总额81307亿元，同(tong)比增进5.5%，扣除代价要素实(shi)际增进6.2%。服务零售连续较快增进态势，出行相关消费(fei)连续向好。

2、证监(jian)会：拟决定对许家印、夏(xia)海钧采取毕生证券市场禁入措施。

3、央企新动力汽车单独审核方(fang)案马上(shang)出台。

4、深圳二手房交(jiao)易量创2022年以(yi)来单周新高。

5、央视(shi)：我国无人驾驶船今年托付。

6、北上(shang)资金昨日净买入宁德时代10.38亿元、五粮液4.91亿元，净卖(mai)出贵州(zhou)茅台8.57亿元、浪潮信息2.55亿元。

1、今年1至2月份，社会消费(fei)品零售总额81307亿元，同(tong)比增进5.5%，扣除代价要素实(shi)际增进6.2%。服务零售连续较快增进态势，出行相关消费(fei)连续向好。

2、证监(jian)会：拟决定对许家印、夏(xia)海钧采取毕生证券市场禁入措施。

3、央企新动力汽车单独审核方(fang)案马上(shang)出台。

4、深圳二手房交(jiao)易量创2022年以(yi)来单周新高。

5、央视(shi)：我国无人驾驶船今年托付。

6、北上(shang)资金昨日净买入宁德时代10.38亿元、五粮液4.91亿元，净卖(mai)出贵州(zhou)茅台8.57亿元、浪潮信息2.55亿元。

今日券商计谋前瞻：

光大证券透露表现，克日，证监(jian)会出台4项政策文件，直接利好A股，刺激场表面望资金回流，叠加家当层面（好比AI、飞(fei)行汽车、新动力汽车、锂电池等行业）的利好消息，推动题(ti)材(cai)热点普涨。结构上(shang)看，近期蓝筹偏弱、题(ti)材(cai)强(qiang)势，资金有从蓝筹流向题(ti)材(cai)的趋势。展望后市，随着指数再创年内新高，克日的悲观感情渐渐衰退，市场接上(shang)去有望结束震动整理、重拾升势。同(tong)时，蓝筹板块(kuai)相对偏弱，预计市场大概率连续题(ti)材(cai)为主的市场风格。

光大证券透露表现，克日，证监(jian)会出台4项政策文件，直接利好A股，刺激场表面望资金回流，叠加家当层面（好比AI、飞(fei)行汽车、新动力汽车、锂电池等行业）的利好消息，推动题(ti)材(cai)热点普涨。结构上(shang)看，近期蓝筹偏弱、题(ti)材(cai)强(qiang)势，资金有从蓝筹流向题(ti)材(cai)的趋势。展望后市，随着指数再创年内新高，克日的悲观感情渐渐衰退，市场接上(shang)去有望结束震动整理、重拾升势。同(tong)时，蓝筹板块(kuai)相对偏弱，预计市场大概率连续题(ti)材(cai)为主的市场风格。

今日题(ti)材(cai)方(fang)面：

1、HBM | 据行业媒(mei)体TrendForce集邦咨询预估，截至2024年底，整体DRAM家当规划(hua)临盆HBM TSV的产能(neng)约为250K/m，占总DRAM产能(neng)约14%，HBM供应数量年增进率可达260%。此外，2023年HBM产值占比之于DRAM整体家当约8.4%，至2024年底将扩大至20.1%。由于HBM芯片临盆周期更长，从投片到产出、封装完成必(bi)要两个(ge)季度以(yi)上(shang)。因此，急需获(huo)得充足供货的买家更早锁(suo)定定单。凭据TrendForce了解，大部分针对2024年度的定单均已递交(jiao)给供应商。

点评：东方(fang)证券透露表现，TSV硅通(tong)孔技术(shu)是HBM核心工艺，其包(bao)罗晶圆的表面清洗、光刻胶图案化、干法/湿法蚀刻沟槽、气相堆积、通(tong)孔填充、化学机械抛光等几种枢纽工艺，运用到晶圆减薄机、掩膜设备、涂胶机、激光打(da)孔机、电镀设备、溅射台、光刻机、刻蚀机，同(tong)时配(pei)套的电镀液、靶材(cai)、特种气体、塑封料等需求亦有望快速提升。另外，山西证券以(yi)为，HBM封装带来堆叠层数提升、散热需求升级，对封装材(cai)料及粉体颗粒性能(neng)提出更高请(qing)求。GMC有望进展成为首要的晶圆级封装塑封材(cai)料之一。

2、白(bai)酒 |据新华社报(bao)道，第(di)110届全国糖酒商品交(jiao)易会将于3月20日-22日在成都举行。据悉，该大会有我国食品德业“晴雨表”之称，始于1955年，是我国历史最为悠久的大型专业展会之一。

点评：据招商证券，春节后这段(duan)时间的销售情况也超出此前家当的预期，商务，宴席需求在去年较高回补基(ji)数上(shang)，并没有明显的下滑。从代价上(shang)看，今年代价表现较为安稳，畅销单品代价有所上(shang)升。开源证券也透露表现，本次糖酒会中渠道反(fan)馈(kui)相对积极，首要体目前渠道库存下落、市场批(pi)价坚(jian)硬以(yi)及春节动销较快几个(ge)方(fang)面。糖酒会期间乐观信息达成共识(shi)并扩散开来，使得市场越发确信行业秩序渐渐恶化。外行业需求降速的周期中，头部品牌仍(reng)可享(xiang)受会合度提升的盈余。

3、AI羁系 | 据日本共同(tong)社消息，日当局据悉将开始探(tan)究AI法律羁系日本当局将开始探(tan)究针对大范围野生智能(neng)（AI）开发者采取法律羁系。对于未充足完善虚假(jia)信息对策等体制的情况，思量设置罚则。日本当局此前的态度是尊重企业的自立积极，但由于AI带来虚假(jia)信息传播和侵占人权的问题(ti)，因此推断有必(bi)要采取以(yi)AI为直接工具的有约束力的羁系。

点评：在此之前，欧洲(zhou)议会通(tong)过了《野生智能(neng)法案》，使其成为全球首部全 面羁系AI的法规。该法案将克制某些“威逼百姓权力”的野生智能(neng)应用，包(bao)括基(ji)于敏感特征(zheng)的生物辨认分类零碎，以(yi)及从互联网或闭路电视(shi)录像 中无目标地抓取脸(lian)部图像以(yi)创建脸(lian)部辨认数据库。国内方(fang)面，2024年2月，全国网络安全标准化技术(shu)委员会公布《生成式野生智能(neng)服务安全基(ji)本请(qing)求》，提出身成式野生智能(neng)服务在安全方(fang)面的基(ji)本请(qing)求，包(bao)括语料安全、模型安全、安全措施、安全评估等。兴业证券透露表现，网安政策陆(lu)续出台，行业盈余连续开释。预计未来几年行业增速将稳定保持在5%-10%之间，到2027年，预计我国网络安全市场范围将达到 884.4 亿元。

4、呆板人 |据汹涌新闻报(bao)道，全球工业呆板人龙头ABB克日举行野生智能(neng)战略公布会。据引见，ABB将野生智能(neng)嵌入全线业务，100多个(ge)AI项目正在推进中。ABB在2024年初(chu)收购了瑞士初(chu)创公司Sevensense，以(yi)扩大公司在新一代野生智能(neng)自立移动呆板人范畴的职(zhi)位;还收购了研发工程公司Meshmind的大部分股分，扩大在野生智能(neng)、工业物联网和呆板视(shi)觉范畴的研发能(neng)力。另外，英(ying)伟达GTC大会将于3月18日至21日举行，将有超过77家生态零碎互助火伴和超过25台互助火伴呆板人将亮相，展示呆板人行业进展趋势。

点评：上(shang)海证券以(yi)为，人形(xing)呆板人家当链正处于“0一1”向“1”加速靠近的阶段(duan)，2024年是人形(xing)呆板人贸易化元年。全球AI巨(ju)子(zi)赓续精进立异产物频出，AI赋(fu)能(neng)人形(xing)呆板人“具身智能(neng)”进展。Figure01在Open Al的加持下越发靠近“类人”状(zhuang)态，反(fan)映了AI对具身智能(neng)的良好赋(fu)能(neng)作用，人形(xing)呆板人贸易化落地曙光可期。

1、HBM | 据行业媒(mei)体TrendForce集邦咨询预估，截至2024年底，整体DRAM家当规划(hua)临盆HBM TSV的产能(neng)约为250K/m，占总DRAM产能(neng)约14%，HBM供应数量年增进率可达260%。此外，2023年HBM产值占比之于DRAM整体家当约8.4%，至2024年底将扩大至20.1%。由于HBM芯片临盆周期更长，从投片到产出、封装完成必(bi)要两个(ge)季度以(yi)上(shang)。因此，急需获(huo)得充足供货的买家更早锁(suo)定定单。凭据TrendForce了解，大部分针对2024年度的定单均已递交(jiao)给供应商。

点评：东方(fang)证券透露表现，TSV硅通(tong)孔技术(shu)是HBM核心工艺，其包(bao)罗晶圆的表面清洗、光刻胶图案化、干法/湿法蚀刻沟槽、气相堆积、通(tong)孔填充、化学机械抛光等几种枢纽工艺，运用到晶圆减薄机、掩膜设备、涂胶机、激光打(da)孔机、电镀设备、溅射台、光刻机、刻蚀机，同(tong)时配(pei)套的电镀液、靶材(cai)、特种气体、塑封料等需求亦有望快速提升。另外，山西证券以(yi)为，HBM封装带来堆叠层数提升、散热需求升级，对封装材(cai)料及粉体颗粒性能(neng)提出更高请(qing)求。GMC有望进展成为首要的晶圆级封装塑封材(cai)料之一。

2、白(bai)酒 |据新华社报(bao)道，第(di)110届全国糖酒商品交(jiao)易会将于3月20日-22日在成都举行。据悉，该大会有我国食品德业“晴雨表”之称，始于1955年，是我国历史最为悠久的大型专业展会之一。

点评：据招商证券，春节后这段(duan)时间的销售情况也超出此前家当的预期，商务，宴席需求在去年较高回补基(ji)数上(shang)，并没有明显的下滑。从代价上(shang)看，今年代价表现较为安稳，畅销单品代价有所上(shang)升。开源证券也透露表现，本次糖酒会中渠道反(fan)馈(kui)相对积极，首要体目前渠道库存下落、市场批(pi)价坚(jian)硬以(yi)及春节动销较快几个(ge)方(fang)面。糖酒会期间乐观信息达成共识(shi)并扩散开来，使得市场越发确信行业秩序渐渐恶化。外行业需求降速的周期中，头部品牌仍(reng)可享(xiang)受会合度提升的盈余。

3、AI羁系 | 据日本共同(tong)社消息，日当局据悉将开始探(tan)究AI法律羁系日本当局将开始探(tan)究针对大范围野生智能(neng)（AI）开发者采取法律羁系。对于未充足完善虚假(jia)信息对策等体制的情况，思量设置罚则。日本当局此前的态度是尊重企业的自立积极，但由于AI带来虚假(jia)信息传播和侵占人权的问题(ti)，因此推断有必(bi)要采取以(yi)AI为直接工具的有约束力的羁系。

点评：在此之前，欧洲(zhou)议会通(tong)过了《野生智能(neng)法案》，使其成为全球首部全 面羁系AI的法规。该法案将克制某些“威逼百姓权力”的野生智能(neng)应用，包(bao)括基(ji)于敏感特征(zheng)的生物辨认分类零碎，以(yi)及从互联网或闭路电视(shi)录像 中无目标地抓取脸(lian)部图像以(yi)创建脸(lian)部辨认数据库。国内方(fang)面，2024年2月，全国网络安全标准化技术(shu)委员会公布《生成式野生智能(neng)服务安全基(ji)本请(qing)求》，提出身成式野生智能(neng)服务在安全方(fang)面的基(ji)本请(qing)求，包(bao)括语料安全、模型安全、安全措施、安全评估等。兴业证券透露表现，网安政策陆(lu)续出台，行业盈余连续开释。预计未来几年行业增速将稳定保持在5%-10%之间，到2027年，预计我国网络安全市场范围将达到 884.4 亿元。

4、呆板人 |据汹涌新闻报(bao)道，全球工业呆板人龙头ABB克日举行野生智能(neng)战略公布会。据引见，ABB将野生智能(neng)嵌入全线业务，100多个(ge)AI项目正在推进中。ABB在2024年初(chu)收购了瑞士初(chu)创公司Sevensense，以(yi)扩大公司在新一代野生智能(neng)自立移动呆板人范畴的职(zhi)位;还收购了研发工程公司Meshmind的大部分股分，扩大在野生智能(neng)、工业物联网和呆板视(shi)觉范畴的研发能(neng)力。另外，英(ying)伟达GTC大会将于3月18日至21日举行，将有超过77家生态零碎互助火伴和超过25台互助火伴呆板人将亮相，展示呆板人行业进展趋势。

点评：上(shang)海证券以(yi)为，人形(xing)呆板人家当链正处于“0一1”向“1”加速靠近的阶段(duan)，2024年是人形(xing)呆板人贸易化元年。全球AI巨(ju)子(zi)赓续精进立异产物频出，AI赋(fu)能(neng)人形(xing)呆板人“具身智能(neng)”进展。Figure01在Open Al的加持下越发靠近“类人”状(zhuang)态，反(fan)映了AI对具身智能(neng)的良好赋(fu)能(neng)作用，人形(xing)呆板人贸易化落地曙光可期。

今日无新股申购。

再来看上(shang)市公司公告精华：

1、艾艾精工：主营业务为轻型输送带的研发、临盆及销售，不涉及呆板人等市场热点观点。

2、越剑智能(neng)：公司主营业务不涉及人形(xing)呆板人业务及产物。

3、科蓝软件：公司与姑苏相城(cheng)高新区管委会签署智能(neng)算力中心互助框架协议。

4、阿拉丁(ding)：拟1.81亿元收购源叶生物51.00%股权。

5、中微公司：2023年净利润同(tong)比增进52.67%，拟10股派3元。

6、招商蛇口：2023年年度净利润63.19亿元，同(tong)比增进48.2%。

7、中信海直：2023年净利润增进23.11%，拟10派0.82元。

8、药(yao)明康德：2023年净利润96.07亿元，同(tong)比增进9%。

9、万华化学：2023年净利润同(tong)比增进3.59%，拟10派16.25元。

10、安琪酵母：2023年净利同(tong)比下落3.86% 拟10派5元

11、平煤股分：2023年净利润40亿元，同(tong)比下落30.25%。

12、剑桥科技：2023年净利润9501.8万元 同(tong)比下落44.59%。

13、一心堂：2023年实(shi)现净利润5.49亿元，同(tong)比下落45.61%。

14、我国核建：截至2024年2月公司累计实(shi)现新签合同(tong)189.02亿元。

15、*ST榕泰：2023年净利润达8257.34万元，同(tong)比扭亏，申请(qing)撤销公司股票退市风险警示及其他(ta)风险警示。

1、艾艾精工：主营业务为轻型输送带的研发、临盆及销售，不涉及呆板人等市场热点观点。

2、越剑智能(neng)：公司主营业务不涉及人形(xing)呆板人业务及产物。

3、科蓝软件：公司与姑苏相城(cheng)高新区管委会签署智能(neng)算力中心互助框架协议。

4、阿拉丁(ding)：拟1.81亿元收购源叶生物51.00%股权。

5、中微公司：2023年净利润同(tong)比增进52.67%，拟10股派3元。

6、招商蛇口：2023年年度净利润63.19亿元，同(tong)比增进48.2%。

7、中信海直：2023年净利润增进23.11%，拟10派0.82元。

8、药(yao)明康德：2023年净利润96.07亿元，同(tong)比增进9%。

9、万华化学：2023年净利润同(tong)比增进3.59%，拟10派16.25元。

10、安琪酵母：2023年净利同(tong)比下落3.86% 拟10派5元

11、平煤股分：2023年净利润40亿元，同(tong)比下落30.25%。

12、剑桥科技：2023年净利润9501.8万元 同(tong)比下落44.59%。

13、一心堂：2023年实(shi)现净利润5.49亿元，同(tong)比下落45.61%。

14、我国核建：截至2024年2月公司累计实(shi)现新签合同(tong)189.02亿元。

15、*ST榕泰：2023年净利润达8257.34万元，同(tong)比扭亏，申请(qing)撤销公司股票退市风险警示及其他(ta)风险警示。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资发起

*风险提示：股市有风险，入市需审慎