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5月10日早(zao)饭 | 中芯国际宣布一季报；苹果将加码AI,特斯拉,涨(zhang)超,新高
大家早(zao)上壕！
先看海外要闻：
美国失业数据利好降(jiang)息，道指七连(lian)涨(zhang)，和(he)标普均创逾五周新高，纳指止(zhi)住两连(lian)跌。收盘道指涨(zhang)0.85%，标普500指数涨(zhang)0.51%，纳斯达克涨(zhang)0.27%。
苹果涨(zhang)1%，亚马逊(xun)创历(li)史新高，英伟达收跌近2%、和(he)特斯拉均三连(lian)跌，Arm一度跌近8%、收跌超2%。财报后(hou)Roblox跌超20%。中概(gai)强势反弹收涨(zhang)1.6%，结束三连(lian)跌，小鹏汽车(che)涨(zhang)超3%、蔚来涨(zhang)超2%。
美国失业数据后(hou)，美债(zhai)收益率盘中转降(jiang)，30年(nian)期美债(zhai)标售后(hou)，十年(nian)期美债(zhai)收益率靠(kao)近四周低位。美元指数盘中疾(ji)速转跌。
离(li)岸人民币一度回涨(zhang)超百点。
原油两连(lian)涨(zhang)至逾一周新高。美国天(tian)然气涨(zhang)超5%至三个月新高。失业数据后(hou)黄金加速反弹，盘中涨(zhang)超1%创本月内新高。
苹果公司拥抱AI热潮：加速办(ban)事器芯片计划(hua)，今年(nian)将用自研数据中心(xin)芯片来支持AI功能。
OpenAI计划(hua)下周一宣布对标谷歌(ge)搜索的竞品。
以色列方面(mian)称停(ting)火会商破裂。
美国失业数据利好降(jiang)息，道指七连(lian)涨(zhang)，和(he)标普均创逾五周新高，纳指止(zhi)住两连(lian)跌。收盘道指涨(zhang)0.85%，标普500指数涨(zhang)0.51%，纳斯达克涨(zhang)0.27%。
苹果涨(zhang)1%，亚马逊(xun)创历(li)史新高，英伟达收跌近2%、和(he)特斯拉均三连(lian)跌，Arm一度跌近8%、收跌超2%。财报后(hou)Roblox跌超20%。中概(gai)强势反弹收涨(zhang)1.6%，结束三连(lian)跌，小鹏汽车(che)涨(zhang)超3%、蔚来涨(zhang)超2%。
美国失业数据后(hou)，美债(zhai)收益率盘中转降(jiang)，30年(nian)期美债(zhai)标售后(hou)，十年(nian)期美债(zhai)收益率靠(kao)近四周低位。美元指数盘中疾(ji)速转跌。
离(li)岸人民币一度回涨(zhang)超百点。
原油两连(lian)涨(zhang)至逾一周新高。美国天(tian)然气涨(zhang)超5%至三个月新高。失业数据后(hou)黄金加速反弹，盘中涨(zhang)超1%创本月内新高。
苹果公司拥抱AI热潮：加速办(ban)事器芯片计划(hua)，今年(nian)将用自研数据中心(xin)芯片来支持AI功能。
OpenAI计划(hua)下周一宣布对标谷歌(ge)搜索的竞品。
以色列方面(mian)称停(ting)火会商破裂。
海内重大事件汇总(zong)：
1、国度金融监督管理总(zong)局发布关于银行业保险业做好金融“五篇(pian)大文章”的引导看法，聚焦卡点堵点提拔科技金融质效，聚焦现实需求加速养老金融发展。
2、国务院印发《关于调(diao)整(zheng)完(wan)善工业产物临盆许可证管理目录的决定》，对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石(shi)油气调(diao)压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽(mao)等6种产物实行工业产物临盆许可证管理。
3、杭州之后(hou)，西安也全面(mian)取消住房限购措施。杭州取消限购当日有卖方挂牌(pai)价跳涨(zhang)30%，杭州本地上市(shi)房企股价“涨(zhang)”声一片。
4、证券日报：券商做优(you)做强动作频频，并购重组或成(cheng)年(nian)内行业投资(zi)主(zhu)线。
5、阿里云发布新模子通义千问2.5，闭源赶(gan)超GPT-4 Turbo、开源击败Llama-3-70B。朱啸虎：AI应(ying)用明年(nian)肯定爆发，每轮(lun)周期最后(hou)，应(ying)用赚的钱是前面(mian)的10倍。
6、TrendForce：硅料价格(ge)跌入(ru)非理性区(qu)间 硅片、电池片价格(ge)内卷加剧。
7、央(yang)视：“五一”假期后(hou)机票(piao)价格(ge)狂跌部分低至一折(she)，北京直(zhi)飞三亚低至255元。
8、北上资(zi)金昨日净买入(ru)三一重工2.12亿元、药明康德1.96亿元，净卖出美的集团(tuan)2.90亿元、万华化学2.82亿元
1、国度金融监督管理总(zong)局发布关于银行业保险业做好金融“五篇(pian)大文章”的引导看法，聚焦卡点堵点提拔科技金融质效，聚焦现实需求加速养老金融发展。
2、国务院印发《关于调(diao)整(zheng)完(wan)善工业产物临盆许可证管理目录的决定》，对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石(shi)油气调(diao)压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽(mao)等6种产物实行工业产物临盆许可证管理。
3、杭州之后(hou)，西安也全面(mian)取消住房限购措施。杭州取消限购当日有卖方挂牌(pai)价跳涨(zhang)30%，杭州本地上市(shi)房企股价“涨(zhang)”声一片。
4、证券日报：券商做优(you)做强动作频频，并购重组或成(cheng)年(nian)内行业投资(zi)主(zhu)线。
5、阿里云发布新模子通义千问2.5，闭源赶(gan)超GPT-4 Turbo、开源击败Llama-3-70B。朱啸虎：AI应(ying)用明年(nian)肯定爆发，每轮(lun)周期最后(hou)，应(ying)用赚的钱是前面(mian)的10倍。
6、TrendForce：硅料价格(ge)跌入(ru)非理性区(qu)间 硅片、电池片价格(ge)内卷加剧。
7、央(yang)视：“五一”假期后(hou)机票(piao)价格(ge)狂跌部分低至一折(she)，北京直(zhi)飞三亚低至255元。
8、北上资(zi)金昨日净买入(ru)三一重工2.12亿元、药明康德1.96亿元，净卖出美的集团(tuan)2.90亿元、万华化学2.82亿元
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，沪指固然再立异高，但成(cheng)交量未能明显放大，行情恐难一帆风顺，指数或将延续震荡向上的态势，热点轮(lun)动的风格(ge)大几率将持续。注意高低切换。近期市(shi)场热点出现高低切换的迹象，合成(cheng)生物、商业航天(tian)、细胞疗法、新能源等，都(dou)属于绝对低位的板块，而4月份较为强势的高股息、低空经(jing)济(ji)等偏向的人气明显降(jiang)温，市(shi)场有高低切换的迹象，可存眷绝对处于低位、有利好消息刺(ci)激的板块。
光大证券指出，沪指固然再立异高，但成(cheng)交量未能明显放大，行情恐难一帆风顺，指数或将延续震荡向上的态势，热点轮(lun)动的风格(ge)大几率将持续。注意高低切换。近期市(shi)场热点出现高低切换的迹象，合成(cheng)生物、商业航天(tian)、细胞疗法、新能源等，都(dou)属于绝对低位的板块，而4月份较为强势的高股息、低空经(jing)济(ji)等偏向的人气明显降(jiang)温，市(shi)场有高低切换的迹象，可存眷绝对处于低位、有利好消息刺(ci)激的板块。
今日题材(cai)方面(mian)：
1、无人驾驶 |据快科技5月9日消息，日前埃隆·马斯克近日正在其交际媒体上对特斯拉即将推出的FSD（全主(zhu)动驾驶）系(xi)统(tong)的三大更新版本进行了预热。据他(ta)泄漏，这些版本包括V12.4、V12.5和(he)V12.6，旨正在进一步提拔特斯拉汽车(che)的主(zhu)动驾驶体验。马斯克特别强调(diao)，即将发布的最新FSD版本将带来使人震撼的改进。
点评：兴业证券指出，FSD超预期背后(hou)是特斯拉算力+算法+数据的领先。从产业进展看，FSDV12后(hou)特斯拉的智能驾驶进展加速，基于端到端架构的模子是较为明确(que)的产业趋向。据其预计，2024年(nian)5月开始北美地区(qu)FSD使用率无望明显提拔，特斯拉软件与办(ban)事收入(ru)占比无望正在二季度看到拐点。此外东方证券指出，特斯拉 FSD 进入(ru)中国市(shi)场已具(ju)备成(cheng)熟前提。同时，海内广汽集团(tuan)、极越汽车(che)、赛力斯汽车(che)等海内车(che)企已拿到了L3级主(zhu)动驾驶测试派(pai)司，正在多地开展路测。正在国外交策许可和(he)高阶智驾系(xi)统(tong)软硬件技能成(cheng)熟的推进下，中国汽车(che)行业无望于2024年(nian)迈(mai)入(ru)L3智驾时代。
2、有色锑 |5月9日，据买卖社，2024年(nian)4月中旬(xun)以来海内锑锭（1#）市(shi)场连(lian)续上涨(zhang)，4月15日均价正在91250元/吨，5月8日均价正在100500元/吨，累计上涨(zhang)10.14%。并正在五一节后(hou)均价突破10万元大关，创近12年(nian)新高。
点评：据招(zhao)商证券，锑资(zi)源供给首(shou)要集中于中国、俄罗(luo)斯、塔吉克斯坦三国。近年(nian)来正在中国产量快速收缩影响(xiang)下，全球锑矿(kuang)产量快速下降(jiang)；同时可回收行使资(zi)源无限，锑难以二次(ci)行使。锑矿(kuang)扩产周期长，全球范围内较确(que)定性投产的新矿(kuang)山少(shao)，供给绝对刚性；部分存量锑矿(kuang)因资(zi)源、战争等因素(su)影响(xiang)，有减产预期。光伏玻璃无望成(cheng)为新需求增长点，锑是构成(cheng)光伏玻璃廓清剂的焦点元素(su)，成(cheng)本占比小、价格(ge)敏感度低，预计2021-2026年(nian)光伏用锑需求将由(you)1.6万吨提拔至6.8万吨，正在锑总(zong)需求中占比由(you)11%提拔至39%。供需共振作用下，缺口持续扩大。
3、Chiplet |据中国光谷消息，近日，国度信息光电子立异中心(xin)（NOEIC）和(he)鹏城实行室的光电融会联合团(tuan)队完(wan)成(cheng)2Tb/s硅光互连(lian)芯粒（chiplet）的研制和(he)功能验证，正在海内首(shou)次(ci)验证了3D硅基光电芯粒架构，实现了单片最高达8×256Gb/s的单向互连(lian)带宽。现正在，全球量产硅光芯片产物的主(zhu)撒布输速率为800Gb/s，1.6Tb/s产物方才发布。此次(ci)，由(you)国度信息光电子立异中心(xin)等单位自主(zhu)研发的2Tb/s硅光芯粒样品，已达到国际先进程(cheng)度。预计近期可以实现高端硅光芯片的批(pi)量商用。
点评：浙商证券指出，Chiplet凭借设计灵活、上市(shi)周期短、成(cheng)本低等劣势，成(cheng)为全球延续“摩尔定律”重要路径之一。近年(nian)来国际厂商积极推出相干产物，好比AMDMilan-X、英伟达H100、苹果M1Ultra、英特尔SapphireRapids、华为鲲鹏920等。其认(ren)为，随着Chiplet技能生态逐渐成(cheng)熟，海内厂商通过自重用及自迭(die)代行使技能的多项劣势，推进各环节价值重塑。
4、挖掘机 |数据显示，4月份挖掘机内销10780台，同比增长13%，增幅环比扩大;出口8040台，同比下降(jiang)13%，降(jiang)幅环比收窄。
点评：长江证券认(ren)为，4月挖掘机销量好过预期，今年(nian)全年(nian)预计前低后(hou)高。另外上海证券认(ren)为，工程(cheng)机器市(shi)场需求处于筑底修(xiu)复阶段(duan)，拐点向上信号有所显现。随着装备更新政策推进和(he)国债(zhai)项目陆续落地形成(cheng)实物事情量，无望带动相干装备需求。从海外市(shi)场看，挖机内销因客岁同期高基数而阶段(duan)性承压，整(zheng)体仍处于稳(wen)步增长阶段(duan)，海内企业无望凭借技能、产物、办(ban)事等竞争劣势赓续抢占市(shi)场份额。
1、无人驾驶 |据快科技5月9日消息，日前埃隆·马斯克近日正在其交际媒体上对特斯拉即将推出的FSD（全主(zhu)动驾驶）系(xi)统(tong)的三大更新版本进行了预热。据他(ta)泄漏，这些版本包括V12.4、V12.5和(he)V12.6，旨正在进一步提拔特斯拉汽车(che)的主(zhu)动驾驶体验。马斯克特别强调(diao)，即将发布的最新FSD版本将带来使人震撼的改进。
点评：兴业证券指出，FSD超预期背后(hou)是特斯拉算力+算法+数据的领先。从产业进展看，FSDV12后(hou)特斯拉的智能驾驶进展加速，基于端到端架构的模子是较为明确(que)的产业趋向。据其预计，2024年(nian)5月开始北美地区(qu)FSD使用率无望明显提拔，特斯拉软件与办(ban)事收入(ru)占比无望正在二季度看到拐点。此外东方证券指出，特斯拉 FSD 进入(ru)中国市(shi)场已具(ju)备成(cheng)熟前提。同时，海内广汽集团(tuan)、极越汽车(che)、赛力斯汽车(che)等海内车(che)企已拿到了L3级主(zhu)动驾驶测试派(pai)司，正在多地开展路测。正在国外交策许可和(he)高阶智驾系(xi)统(tong)软硬件技能成(cheng)熟的推进下，中国汽车(che)行业无望于2024年(nian)迈(mai)入(ru)L3智驾时代。
2、有色锑 |5月9日，据买卖社，2024年(nian)4月中旬(xun)以来海内锑锭（1#）市(shi)场连(lian)续上涨(zhang)，4月15日均价正在91250元/吨，5月8日均价正在100500元/吨，累计上涨(zhang)10.14%。并正在五一节后(hou)均价突破10万元大关，创近12年(nian)新高。
点评：据招(zhao)商证券，锑资(zi)源供给首(shou)要集中于中国、俄罗(luo)斯、塔吉克斯坦三国。近年(nian)来正在中国产量快速收缩影响(xiang)下，全球锑矿(kuang)产量快速下降(jiang)；同时可回收行使资(zi)源无限，锑难以二次(ci)行使。锑矿(kuang)扩产周期长，全球范围内较确(que)定性投产的新矿(kuang)山少(shao)，供给绝对刚性；部分存量锑矿(kuang)因资(zi)源、战争等因素(su)影响(xiang)，有减产预期。光伏玻璃无望成(cheng)为新需求增长点，锑是构成(cheng)光伏玻璃廓清剂的焦点元素(su)，成(cheng)本占比小、价格(ge)敏感度低，预计2021-2026年(nian)光伏用锑需求将由(you)1.6万吨提拔至6.8万吨，正在锑总(zong)需求中占比由(you)11%提拔至39%。供需共振作用下，缺口持续扩大。
3、Chiplet |据中国光谷消息，近日，国度信息光电子立异中心(xin)（NOEIC）和(he)鹏城实行室的光电融会联合团(tuan)队完(wan)成(cheng)2Tb/s硅光互连(lian)芯粒（chiplet）的研制和(he)功能验证，正在海内首(shou)次(ci)验证了3D硅基光电芯粒架构，实现了单片最高达8×256Gb/s的单向互连(lian)带宽。现正在，全球量产硅光芯片产物的主(zhu)撒布输速率为800Gb/s，1.6Tb/s产物方才发布。此次(ci)，由(you)国度信息光电子立异中心(xin)等单位自主(zhu)研发的2Tb/s硅光芯粒样品，已达到国际先进程(cheng)度。预计近期可以实现高端硅光芯片的批(pi)量商用。
点评：浙商证券指出，Chiplet凭借设计灵活、上市(shi)周期短、成(cheng)本低等劣势，成(cheng)为全球延续“摩尔定律”重要路径之一。近年(nian)来国际厂商积极推出相干产物，好比AMDMilan-X、英伟达H100、苹果M1Ultra、英特尔SapphireRapids、华为鲲鹏920等。其认(ren)为，随着Chiplet技能生态逐渐成(cheng)熟，海内厂商通过自重用及自迭(die)代行使技能的多项劣势，推进各环节价值重塑。
4、挖掘机 |数据显示，4月份挖掘机内销10780台，同比增长13%，增幅环比扩大;出口8040台，同比下降(jiang)13%，降(jiang)幅环比收窄。
点评：长江证券认(ren)为，4月挖掘机销量好过预期，今年(nian)全年(nian)预计前低后(hou)高。另外上海证券认(ren)为，工程(cheng)机器市(shi)场需求处于筑底修(xiu)复阶段(duan)，拐点向上信号有所显现。随着装备更新政策推进和(he)国债(zhai)项目陆续落地形成(cheng)实物事情量，无望带动相干装备需求。从海外市(shi)场看，挖机内销因客岁同期高基数而阶段(duan)性承压，整(zheng)体仍处于稳(wen)步增长阶段(duan)，海内企业无望凭借技能、产物、办(ban)事等竞争劣势赓续抢占市(shi)场份额。
今日无新股申购。
再来看上市(shi)公司公告精华：
1、中芯国际：港交所公告，2024年(nian)一季度营收17.5亿美元，客岁同期14.62亿美元。营收超越联电、格(ge)罗(luo)方德。预计第二季度季度收入(ru)环比增长5%至7%，毛利率介于9%至11%的范围内。
2、华虹(hong)公司：港交所公告，第一季度销售收入(ru)4.6亿美元，上年(nian)同期为6.308亿美元。
3、华测导航：控股股东的一致行动人拟以1.2亿元-2亿元增持公司股份。
4、机器人：子公司新松半导体引入(ru)战略投资(zi)者实行增资(zi)扩股。
5、湛蓝生物：公司正在合成(cheng)生物领域仅设立了1个合成(cheng)生物技能立异实行室，不具(ju)备产业化前提。
6、开能健康：原能集团(tuan)的上司子公司原天(tian)生物与医(yi)学科研机构尚处于合作研发阶段(duan)，还未形成(cheng)营业收入(ru)。
7、汉(han)商集团(tuan)：公司现正在没(mei)有开展干细胞治疗业务。
8、冠(guan)昊生物：现正在公司不涉及合成(cheng)生物业务及相干研究。
9、济(ji)民医(yi)疗：博鳌国际医(yi)院现正在干细胞药物研发管线项目较为早(zao)期均处于临床前阶段(duan)。
10、四创电子：公司正在低空经(jing)济(ji)领域处于探索阶段(duan)，不会对公司的经(jing)营产生重大影响(xiang)。
11、星湖(hu)科技：股东伊品集团(tuan)和(he)铁小荣合计减持1.55%公司股份。
12、*ST美尚：深交所拟决定终(zhong)止(zhi)公司股票(piao)上市(shi)交易。
1、中芯国际：港交所公告，2024年(nian)一季度营收17.5亿美元，客岁同期14.62亿美元。营收超越联电、格(ge)罗(luo)方德。预计第二季度季度收入(ru)环比增长5%至7%，毛利率介于9%至11%的范围内。
2、华虹(hong)公司：港交所公告，第一季度销售收入(ru)4.6亿美元，上年(nian)同期为6.308亿美元。
3、华测导航：控股股东的一致行动人拟以1.2亿元-2亿元增持公司股份。
4、机器人：子公司新松半导体引入(ru)战略投资(zi)者实行增资(zi)扩股。
5、湛蓝生物：公司正在合成(cheng)生物领域仅设立了1个合成(cheng)生物技能立异实行室，不具(ju)备产业化前提。
6、开能健康：原能集团(tuan)的上司子公司原天(tian)生物与医(yi)学科研机构尚处于合作研发阶段(duan)，还未形成(cheng)营业收入(ru)。
7、汉(han)商集团(tuan)：公司现正在没(mei)有开展干细胞治疗业务。
8、冠(guan)昊生物：现正在公司不涉及合成(cheng)生物业务及相干研究。
9、济(ji)民医(yi)疗：博鳌国际医(yi)院现正在干细胞药物研发管线项目较为早(zao)期均处于临床前阶段(duan)。
10、四创电子：公司正在低空经(jing)济(ji)领域处于探索阶段(duan)，不会对公司的经(jing)营产生重大影响(xiang)。
11、星湖(hu)科技：股东伊品集团(tuan)和(he)铁小荣合计减持1.55%公司股份。
12、*ST美尚：深交所拟决定终(zhong)止(zhi)公司股票(piao)上市(shi)交易。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成(cheng)投资(zi)发起
*风险提示：股市(shi)有风险，入(ru)市(shi)需谨慎
发布于：上海市(shi)