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段永平继续买入这家公司,中国(guo),港股,资产
巴(ba)菲特罕见大幅减持苹果，段永平会不(bu)会跟进？
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段永平最新动向
巴(ba)菲特一季度减持苹果，减少(shao)13%持仓，套现超200亿(yi)美元。
有投资者(zhe)在社交媒体上(shang)问段永平：老巴(ba)减持苹果的原(yuan)因会让大道跟进减持苹果吗？
段永平回(hui)复(fu)称：不(bu)会。
段永平2011年就买入苹果，比巴(ba)菲特重(zhong)仓买入时间早了6年。
此前(qian)，段永平在美国(guo)管理的一个投资账(zhang)户(hu)被网友(you)挖出来了，机构名称为“ H&H International Investment”。
公开资料显(xian)示，H&H In-t-e-r-n-a-t-i-o-n-al In-v-e-s-t-m-e-nt LLC是段永平旗下投资公司。2023年第四季度末，该(gai)机构总共持有9家公司，持仓总市值144.5亿(yi)美元，约合人民币1040亿(yi)。
段永平管理的H&H在去年四季度末核心持仓为114.98亿(yi)美元苹果，占投资组合的79.54%；16.92亿(yi)美元伯克希(xi)尔哈撒韦、7.57亿(yi)美元谷歌、3.84亿(yi)美元的阿里巴(ba)巴(ba)。此外，还持有迪士尼、西(xi)方石油、Moderna、欢聚时代和美国(guo)银行。
(本文内容均为客观(guan)数据信息罗列，不(bu)构成(cheng)任何(he)投资建议）
段永平透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。
段永平5月1日在社交媒体上(shang)表示：这个价格一下(以下)继续买腾讯控股ADR。
今年一季度，腾讯已成(cheng)为港股回(hui)购之王(wang)。港交所数据显(xian)示，腾讯一季度回(hui)购额达148亿(yi)港元，日均回(hui)购约8.24亿(yi)港元。
腾讯正加速回(hui)购，腾讯发布的年报称，2024年度将投入不(bu)少(shao)于1000亿(yi)港元回(hui)购股份，是2023年回(hui)购额度的两(liang)倍以上(shang)。2021年腾讯回(hui)购25.99亿(yi)港元，2022年突然猛增到337.94亿(yi)港元，2023年再增到494.33亿(yi)港元。
对于腾讯的回(hui)购，有网友(you)评(ping)论"持续的回(hui)购还是很酷(ku)的"。
段永平最新回(hui)复(fu)称：其实是不(bu)是回(hui)购没那(na)么重(zhong)要，但有没有回(hui)购的能力非常重(zhong)要。回(hui)购能力的唯一的来源就是企(qi)业健康持续的盈利能力。很多(duo)公司市值很低(di)也无法回(hui)购的原(yuan)因实际上(shang)就是缺乏回(hui)购的能力，不(bu)是不(bu)想回(hui)购。
此前(qian)，关于腾讯回(hui)购，段永平半年前(qian)发表了自己的看法：腾讯目前(qian)的股数比2016年还多(duo)，所以这些年的回(hui)购实际上(shang)全部(bu)都变成(cheng)了员工股？苹果过去10年的股数已经减少(shao)了40%左(zuo)右了。
段永平在评(ping)论里补充说：“苹果在过去10年里每一年的股票都是减少(shao)的。腾讯除了2023年比2022年股数略有减少(shao)外，其他年都是增加的，而且2023年的股数居(ju)然比2016年还多(duo)。这种回(hui)购实际上(shang)就是在给员工发奖金哈。”
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海外资金拥抱中国(guo)资产，百亿(yi)私募高调发声
在一片质(zhi)疑和担忧声中，中国(guo)资产绽放光彩。
中概股和港股大涨，离岸人民币汇率回(hui)暖。五一假期(qi)，港股、中概股领跑全球。
A股今日开盘，跟踪港股、中概股相关的ETF补涨，恒生(sheng)互(hu)联网ETF、港股互(hu)联网ETF涨超8%，近10个交易日涨超20%。
沉寂了四年，中概股和港股出现久违大涨，海外资金开始重(zhong)新拥抱中国(guo)资产。
平安证券指出近期(qi)“中国(guo)资产”走强(qiang)有多(duo)方面背景(jing)：
1.近一周美联储降息预期(qi)回(hui)升；2.“中国(guo)资产”前(qian)期(qi)调整(zheng)后(hou)，估值具有吸引力、出现技术性反弹；3.近期(qi)海外AI概念股和日本股市回(hui)调，中国(guo)资产受对冲需求(qiu)驱动；4.中国(guo)证监会发布五项(xiang)资本市场对港合作措施，提振市场信心；5.中国(guo)企(qi)业(尤(you)其科(ke)技和新能源)的盈利前(qian)景(jing)改善；6.外资对于配置(zhi)“中国(guo)资产”的情(qing)绪持续改善。
百亿(yi)私募中欧(ou)瑞博高调发声，对于港股优质(zhi)的中国(guo)资产，他们的观(guan)点非常明确：市场已经过度反应了，从中长期(qi)的角度看，每一次这种不(bu)理性的过度反应，都是给长期(qi)投资者(zhe)在送大钱(qian)。
经历4年熊市后(hou)，港股市场的估值水平来到全球主要市场最低(di)水平，恒生(sheng)指数的估值仅仅只有8倍出头，而美股市场主要指数的估值都在25倍以上(shang)，美股从长期(qi)的角度看处于自身(shen)历史(shi)高位，日本市场的估值也在20倍以上(shang)。
中欧(ou)瑞博强(qiang)调，跟历史(shi)上(shang)的每一轮熊市相比，这一轮港股熊市持续的时间和幅度已经非常充分了，如果一名投资人对于股市存在盛极而衰否极泰来的周期(qi)性都失(shi)去信仰的话，那(na)确实不(bu)需要再讨论股市的话题了。
中欧(ou)瑞博士也给出具体策略：
现阶段依然保(bao)持高仓位，继续进攻；结构上(shang)，拥抱看好的结构化行情(qing)几条主线，核心关键词是----公司优秀，价格对熊市已经过度反应，至少(shao)是合理的反应。
最后(hou)，中欧(ou)瑞博提醒投资者(zhe)，复(fu)习股神巴(ba)菲特的名言“不(bu)要等经济数据转好之后(hou)才(cai)买股票，那(na)时已经错过了股市的大涨”，连境外资本都开始恢复(fu)对中国(guo)资产的兴趣与信心了，咱们还在纠结什么？
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核心资产“集结号”已经吹响？
外资除了买港股，也盯上(shang)了A股。
今天开盘10分钟，北向资金净买额达50亿(yi)元；上(shang)午北向资金净买额109亿(yi)元；全天净买入93.15亿(yi)。
外资大幅流入、做多(duo)中国(guo)，4月26日北向净流入224.5亿(yi)元，创下单(dan)日净流入规(gui)模历史(shi)新高。截止5月6日，今年北向资金净买入逾835亿(yi)元，超过去年全年的净买入总额。
近期(qi)盘面上(shang)有一个明显(xian)的跷(qiao)跷(qiao)板，“茅指数”走强(qiang)，高股息资产回(hui)调。中国(guo)移动、中国(guo)石油、中国(guo)银行等个股下跌，贵州茅台上(shang)涨3.24%，最新市值22111亿(yi)元，反超中国(guo)移动，再次成(cheng)为A股市值第一。
本轮外资流入聚焦在核心资产，北向加仓集中在宁德时代、招商银行、迈瑞医疗、立讯精密、中国(guo)平安、贵州茅台等龙头白马。
兴业证券表示，外资入场，将与国(guo)内各类机构形成(cheng)共振，核心资产“集结号”已经吹响：
1.龙头风格成(cheng)为今年超额收益(yi)的重(zhong)要源头，2021年初至2023年底，沪深300相对于上(shang)证综指跑输(shu)，市场对于核心资产、龙头白马的持仓也出现回(hui)落。而今年以来，上(shang)证50、沪深300已重(zhong)新开始取得超额收益(yi)。
2.参考基金一季报，从重(zhong)仓股分布看，基金持仓的集中度再次提升。
参考历史(shi)经验，基金持仓的集中度大概每3~4年出现一次趋势性的变化，本轮公募基金的仓位集中度从2020年底见顶以来，至2023年底已连续回(hui)落3年。2024 年一季度基金季报数据显(xian)示，主动偏股型基金重(zhong)仓股占全部(bu)重(zhong)仓股持仓市值的比重(zhong)较上(shang)一季度均有提升。
新一轮持仓从“分散”到 “集中”、从市值下沉到聚焦龙头、核心资产的转折点或已出现。
3.ETF和险(xian)资是今年重(zhong)要的边(bian)际增量资金，也带动市场进一步聚焦龙头白马、核心资产。
年初以来，股票型ETF带来超过3300亿(yi)元的资金净流入，这其中，沪深300指数ETF是最重(zhong)要的增量来源。与此同时，截至 2024年3月，保(bao)险(xian)公司累计保(bao)费收入维持两(liang)位数的增长，也带动险(xian)资继续流入。
兴业证券认为，随着核心资产统一战线重(zhong)塑，核心资产主线回(hui)归(gui)也愈(yu)加清晰明朗。
回(hui)望来时的路，2020年底当时倍受市场追(zhui)捧(peng)的核心资产，通策医疗、海天味(wei)业、金龙鱼、中国(guo)中免(mian)、爱尔眼科(ke)等等过往的明星(xing)大牛股，这三年股价跌幅非常惊人，腰斩算是温和的。
核心资产三年前(qian)受到全市场追(zhui)捧(peng)，估值严重(zhong)泡沫化，经过三年的估值消化，分清真(zhen)正的黄金很重(zhong)要。
借用一个大佬的话：按照霍(huo)华德.马克斯(si)的理论，知道一个东西(xi)好或者(zhe)不(bu)好，属于第一层次的思维；清楚市场价格对这些好与不(bu)好做出的反应程度是尚未反应、适度反应、过度反应，这才(cai)是第二层次思维中的关键点！
发布于：广东省