南银法巴消费金融人工服务电话
2024-04-22 16:40:15
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主动权益基(ji)金2023年(nian)四季度逆势加仓 增(zeng)配电子和医药,行业板块,重仓,负收(shou)益
截止2024年(nian)一月底，公募(mu)基(ji)金已经连续完成了2023年(nian)四季度呈报的披露。
公募(mu)基(ji)金按期(qi)披露的持仓变化趋势，可以或许一定程度反应以后及未来一段期(qi)间内的市场风险(xian)偏好及投资机会，对于普通(tong)投资者(zhe)的决策有重要参(can)考意(yi)义。
2023年(nian)四季度，A股市场延续弱势，各主要宽基(ji)指数全年(nian)均(jun)以负收(shou)益收(shou)官，万得全A跌幅3.84%。
行业板块方面(mian)，市场资金一方面(mian)追逐(zhu)股价弹性和主题机会催化的小微盘股，另外一方面(mian)避险(xian)情绪高涨推(tui)动高股息资产相对强势。此外，受利好政策催化，北交所主题正在2023年(nian)10月异军突起。而上半年(nian)涨幅较高的通(tong)信、较量争论机、传媒等TMT范畴以及消费地产等顺周期(qi)资产进一步下跌。
行情弱势一定程度影响了主动权益基(ji)金规模增(zeng)长势头及收(shou)益表现，2023年(nian)四季度主动权益基(ji)金遭遇净值和份额双降。以普通(tong)股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵(ling)活配置型基(ji)金作为主动权益基(ji)金统计口径，截止2023年(nian)底，主动权益基(ji)金共4278只（份额合并统计），基(ji)金份额算计3.56万亿份，较三季度末(mo)环比-2.76%；基(ji)金资产净值算计3.92万亿元，较三季度末(mo)环比-7.75%。
收(shou)益表现方面(mian)，主动权益基(ji)金2023年(nian)四季度全体收(shou)益表现欠安，季度收(shou)益中位数为-4.41%。四季度最佳收(shou)益表现为中信建投北交所精选两年(nian)定开A，录得季度收(shou)益34.80%。2023年(nian)10月底，北交所行情爆发，北证50指数一度涨幅凌驾50%。受此影响，2023年(nian)四季度收(shou)益排名前(qian)5的均(jun)为北交所主题基(ji)金。
反观收(shou)益表现垫底的5只基(ji)金，季度收(shou)益基(ji)本都正在-20%摆布，该类基(ji)金主要重仓个股以地产、金融(rong)为主。四季度大金融(rong)板块集体低迷(mi)，地产宽松政策未见明(ming)显结果，一线城市成交量大幅淘汰(tai)，核心区域房(fang)价下行，金融(rong)地产相关产业链股价下跌。
图表：2023年(nian)四季度收(shou)益表现最佳前(qian)5基(ji)金环境
2023年(nian)四季度，主动权益基(ji)金逆势加仓，股票持仓达到84.54%，环比进一步小幅提升。全体看来，正在结构性震动行情下，主动权益基(ji)金对于大幅调(diao)解全体仓位水平诉求下降，更多思量正在保持一定仓位水平下对于行业配置结构的调(diao)解。
图表：主动权益基(ji)金股票持仓比重变化趋势
2023年(nian)四季度，主动权益基(ji)金对于重仓个股的抱团(tuan)趋势走弱。
具体表现为，重仓个股前(qian)50市值占(zhan)基(ji)金资产净值比重17.51%，较上季度末(mo)下降1.2pct，前(qian)100重仓个股、前(qian)200重仓个股集中度较上季度均(jun)有所下降。贝塔层面(mian)赢利效应下降，单一行业内部结构分化，对基(ji)金司理的选股本领(ling)将提出更高要求。
图表：主动权益基(ji)金股票持仓比重变化趋势
材料来源：WIND，全景网整理
行业配置方面(mian)，从(cong)披露的四季报来看，2023年(nian)四季度主动权益基(ji)金前(qian)5大重仓行业离别为医药生物、电子、食物饮料、电力装备、较量争论机，重仓占(zhan)比离别为14.34、12.39%、12.29%、9.26%、5.50%。四季度主动权益基(ji)金前(qian)5大行业配置与(yu)三季度保持一致，但内部递(di)次继承调(diao)解。
主要表现为：估值消化已经相对充分的医药生物板块自2023年(nian)一季度以来，持仓比重持续提升至第一大重仓；电子行业遭到终端(duan)复(fu)苏以及AI等技术创新双主线驱动，四季度再次遭遇增(zeng)配，成为第二大重仓，处于2018年(nian)以来的最高位置；白酒正在三季度增(zeng)配之后，四季度遭遇减配；通(tong)信板块因AI相关概(gai)念热度的退散而再度减持；全年(nian)收(shou)益表现垫底的电力新能源板块继承遭遇减配，但减持幅度有所放缓。此外，传媒行业受游(you)戏新规等影响有一定比例减仓，金融(rong)地产板块因为政策结果不显著而全体减仓。
图表：主动权益基(ji)金行业配置前(qian)5及趋势变化
材料来源：WIND，全景网整理
2023年(nian)四季度，主动权益基(ji)金对于电子行业增(zeng)配比例环比+2.69pct，正在申万31个行业傍边排名第一，特别半导(dao)体二级子行业，正在电子行业配置额以及增(zeng)配比例环比均(jun)领(ling)先于电子行业其(qi)他二级板块。受终端(duan)复(fu)苏和科技创新双主线驱动，消费电子、AI产业链景气度无望上行。
一方面(mian)，2023年(nian)四季度消费电子包(bao)含智(zhi)妙手机、PC等终端(duan)存正在复(fu)苏迹象，部份产业链企业由降库存开始逐(zhu)步转向补库存，包(bao)含DRAM、NANDFlash、功(gong)率器件等半导(dao)体产品开始渐渐构成跌价趋势。
另外一方面(mian)，新技术持续驱动产业需求增(zeng)长，包(bao)含华(hua)为产业链突破封闭、ChatGPT、国产AI算力、人形机器人、苹果VisionPro等。两重要素驱动下，电子行业全体盈利环境无望上升，较受基(ji)金机构青睐。2023年(nian)四季度，电子行业前(qian)5大重仓个股离别为立(li)讯(xun)精密、南方华(hua)创、中微公司、圣(sheng)邦股份、澜起科技。
2023年(nian)四季度，主动权益基(ji)金医药配置比例环比继承提升1.45pct，医药成为主动权益基(ji)金第一大重仓。
医药板块四季度基(ji)金配置主线相比三季度有所变化，主要集中正在疫苗、体外诊(zhen)断、创新药、血制(zhi)品等政策负面(mian)影响减轻，基(ji)本面(mian)改进或者(zhe)出海预期(qi)较高的板块。医药前(qian)5大重仓个股离别为恒瑞医药、迈(mai)瑞医疗、药明(ming)康德、爱尔眼科、智(zhi)飞生物。
中金公司表示，履历2年(nian)多的零碎性调(diao)解，医药板块已进入代价投资区间，创新内核稳(wen)定，发起存眷外洋出口，国产化率提升机会。虽然履历医保控费，医疗反腐等政策的阶段性影响，海内制(zhi)药产业体系转型升级之路稳(wen)定，勉励创新内核稳(wen)定。高级级医院国产创新药的占(zhan)比提升与(yu)不断说起的创新药出海，可能预示着器械(xie)和磨练板块的良(liang)好产品，也无望正在未来几(ji)年(nian)实现国产化率提升与(yu)出口提速。叠加环球经济增(zeng)长预期(qi)的不明(ming)朗，环球范围内无论是正在我国本土(tu)、“带路国家”以及其(qi)他范例市场，物美价廉的我国制(zhi)作可能更具性价比。
食物饮料行业正在2023年(nian)四季度遭遇减持，环比降1.04pct，由三季度第一大持仓降为第三大持仓，超配比例有所收(shou)窄。因2023年(nian)四季度宏观数据暂弱，消费需求呈现弱复(fu)苏，市场预等候增(zeng)强，食物饮料作为顺周期(qi)板块（特别以白酒、啤酒为主）持仓遭到影响。食物饮料各子板块配置有所分化，啤酒边沿(yan)减仓，其(qi)余子板块持仓比例环比持平或微增(zeng)，前(qian)5大重仓个股离别为贵(gui)州(zhou)茅台、泸州(zhou)老窖、五粮液、山西汾酒、古井贡酒。
财通(tong)证券表示，基(ji)本面(mian)看，2024年(nian)春节动销(xiao)预期(qi)表现平稳(wen)，叠加顺周期(qi)政策传导(dao)结果有待一定时候展现，行业需求处于筑底过程中。拐点左侧拥抱高胜率主线，高端(duan)酒>区域酒>次高端(duan)，发起存眷业绩(ji)肯(ken)定性强、估值性价比高的标(biao)的。中期(qi)角度存眷高赔率且(qie)业绩(ji)压力已有开释标(biao)的。陪同行业拐点邻近，右边可存眷次高端(duan)弹性个股。大众(zhong)品板块：节奏上保持“先零食、后乳饮、再餐供”发起。
2023年(nian)四季度，主动权益基(ji)金对于电力新能源的持仓进一步下降，筹马持续出清，但减配趋势有所放缓。分板块看，锂电储能、光伏、风电重仓市值下滑较多，电力装备板块重仓较为稳(wen)定，氢能板块持仓提升。电力新能源前(qian)5大重仓个股离别为宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、晶澳科技、新宙(zhou)邦。
财通(tong)证券表示，中长时间看新能源汽车行业市场规模依旧具备较大的增(zeng)漫空间，发起存眷新能源汽车替换燃油(you)车代价增(zeng)量最大的动力电池板块；同时存眷产业链出清之年(nian)，各个环节具备本钱优(you)势的龙头；以及短期(qi)新技术具备突破可能性的方面(mian)。此外，光伏板块BC电池存眷度高，空间巨大，壁垒高款式好，产业链标(biao)的值得存眷。
重仓个股方面(mian)，贵(gui)州(zhou)茅台、宁德时代、泸州(zhou)老窖、腾讯(xun)控股、五粮液依然稳(wen)居四季度主动权益基(ji)金前(qian)五大持仓，但均(jun)遭遇一定程度减持。同时，基(ji)金对峙讯(xun)精密、恒瑞医药、迈(mai)瑞医疗增(zeng)持，特别立(li)讯(xun)精密的增(zeng)持幅度较大，而对药明(ming)康德减持份额较大。
图表：2023年(nian)四季度，主动权益基(ji)金
前(qian)10大持仓个股
